Jahre vergehen nach dem Sieg über den Kaiser von Renid und der Vertreibung der Schiffe des Imperiums aus den Nebengalaxien der Milchstraße. Sagittarius, die Magellanschen Wolken und Renid befinden sich im Aufbau oder in der politischen und sozialen Umstrukturierung. Sie können Leonard Stern und Loco-Pacis für lange Zeit nur mit Freiwilligen für die neuen Kampfschiffe unterstützen. Erst müssen sie die Probleme in den eigenen Galaxien lösen, nur die Wojen aus der kleinen Magellanschen Wolke sind in der Lage schon mit dem Aufbau einer eigenen Flotte zu beginnen. Dann kommt der lang erwartete Angriff des Erhabenen, dem uneingeschränkten Führer des Imperiums, auf die Milchstraße. Im Verborgenen setzen die Burang, große madenähnliche Geschöpfe, gefährliche Schöpfungen auf vielen Welten aus. Es sind die besten Biologen, Gentechnikerinnen und Genmechaniker des Imperiums. Ihre künstlich geschaffenen Wesen entwickeln sich auf den infizierten Welten zu Monstren und greifen die Bevölkerungen an. Später treffen die Burang eine Vereinbarung mit Leonard Stern und schließen sich seinem Kampf gegen das Imperium an. Die Burang führen die HYPERION, das Flaggschiff von Loco-Pacis, in die hunderttausende Lichtjahre entfernte Galaxie Nohaily. Dort treffen sie auf das Volk der Jarax´jahay, riesige, vier bis fünf Meter lange Reptilien mit vierarmigen Schlangenkörpern. Das Volk aus Sklavenhändlern ist dem Imperium treu ergeben. Alle Welten der Galaxie werden von den Jarax´jahay beherrscht, jede andere Zivilisation ist ausgelöscht, die Völker vernichtet oder bis auf wenige Millionen dezimiert. Jedes Wesen außer den Reptilien ist ein Unfreier oder eine Sklavin, die stärksten oder intelligentesten werden gezielt gezüchtet und an das Imperium verkauft oder übergeben. Einmal in den Händen des Imperiums, der Wissenschaftlerinnen und Techniker des Erhabenen, werden unvorstellbare Dinge mit den Unfreien angestellt. Leonard Stern treibt einen Keil zwischen das Imperium und die Jarax´jahay, indem er eine Rebellenorganisation in Nohaily auferstehen lässt, die die Schiffe und Anlagen des Imperiums angreift. Dabei handelt es sich aber um die Robotschiffe aus Loco-Pacis, die den Schiffen der Reptilien ähneln, und um COLL in nachgebauten Körpern der Jarax´jahay. Bald kommt es zum Kampf zwischen den technisch weit unterlegenen Reptilien und dem Imperium, nachdem sich der Erhabene sich von den Jarax´jahay abgewendet hat und das Volk der Reptilien für den Verrat an ihm und dem Imperium bestrafen will. Nun müssen sich die Jarax´jahay entscheiden, ob sie die Hilfe von Loco-Pacis annehmen oder darauf warten wollen, dass sich der Erhabene wieder besinnt. Aber um Hilfe von Leonard Stern zu erhalten, müssen sie erst bereit sein ihre Lebensweise zu ändern und die Sklaven als gleichberechtig anzuerkennen, was die meisten Jarax´jahay für unmöglich halten.